مسار نظارات الذكاء الاصطناعي يشهد منافسة حامية، والشركات المدرجة تتبع الريح بـ "GPT على جسر أنفها"

مع التطور السريع لتقنية النماذج الكبيرة، بالإضافة إلى الأداء الجذاب لمنتج Meta Ray-Ban الذكي للنظارات، والذي حقق حجم مبيعات ضخم، ستشهد عام 2024 موجة جديدة من النظارات الذكية.

كواحة جديدة في سوق الملابس الذكية، لم تجذب نظارات الذكاء الاصطناعي فقط عمالقة التكنولوجيا مثل آبل وسامسونج وأمازون للاستثمار، بل قامت الشركات المحلية مثل هواوي وميزو أيضًا بتوسيع استثماراتها في نظارات الذكاء الاصطناعي. مؤخرًا، أطلقت شركة بايدو نظارات الذكاء الاصطناعي الأصلية المزودة بنموذج كبير باللغة الصينية — نظارات بايدو AI، مما أضاف وقودًا جديدًا إلى مسار نظارات الذكاء الاصطناعي المثير. مع تدفق موجة النظارات الذكية، تستعد الشركات المدرجة في سلسلة الصناعة لاغتنام الفرصة، ساعية لاحتلال موقع الريادة في هذا الاتجاه.

في سوق رأس المال، يُحظى مفهوم نظارات الذكاء الاصطناعي باهتمام كبير. منذ أواخر سبتمبر، شهدت أسهم الشركات المرتبطة بمفهوم نظارات الذكاء الاصطناعي ارتفاعًا مستمرًا لمدة ثلاثة أشهر. مؤخرًا، أظهرت أسهم هذا المفهوم نشاطًا ملحوظًا، حيث أغلقت العديد من الأسهم مثل Zhuoyi Technology على حد أقصى للارتفاع خلال التداول.

على الرغم من أن المسار لا يزال حارًا، إلا أن صناعة نظارات الذكاء الاصطناعي لا تزال في مرحلة ما قبل الانفجار. وأشار تقرير من West Securities إلى أن عام 2025 قد يصبح عام الانفجار لنظارات الذكاء الاصطناعي. استنادًا إلى بيانات وتوقعات WellsennXR، بدءًا من عام 2025، ستبدأ نظارات الذكاء الاصطناعي في التغلغل بسرعة في السوق، مع استمرار مبيعات النظارات التقليدية في النمو المستقر، وإلى عام 2035، من المتوقع أن تصل مبيعات نظارات الذكاء الاصطناعي إلى 1.4 مليار زوج.

إطلاق منتجات جديدة من قبل الشركات، وافتتاح “معركة المئة نظارة”

أقدم نظارات الذكاء الاصطناعي تعود إلى عام 2012، حين أطلقت جوجل نظارات Google Glass، لكن بسبب عدم تحقيق الأداء المتوقع في السوق، أوقفت جوجل في عام 2015 بيع نسخة المستهلك من Google Glass. بعد ذلك، تعاونت Meta مع Ray-Ban في سبتمبر 2021 لإطلاق أول جيل من النظارات الذكية Ray-Ban Stories، لكن حتى فبراير 2023، تم بيع حوالي 300 ألف زوج فقط.

في سبتمبر 2023، أطلقت Meta وRay-Ban الجيل الثاني من منتجاتهما، Meta Ray-Ban، التي تزن أقل من 50 جرامًا، بسعر يبدأ من 299 دولارًا. بعد إطلاق المنتج، أصبح من المنتجات الرائجة، خاصة بعد تزويده بوظائف الذكاء الاصطناعي في أبريل 2024، حيث زادت مبيعاته بسرعة. وفقًا لبيانات IDC، في الربع الرابع من 2023 والربع الأول من 2024، بلغت شحنات Meta Ray-Ban 360,000 و100,000 وحدة على التوالي؛ وبحلول الربع الثاني من 2024، تجاوزت الشحنات مليون وحدة.

نجاح Meta Ray-Ban أشعل حماس السوق تجاه نظارات الذكاء الاصطناعي، وتابعت الشركات المحلية بسرعة.

في مايو من هذا العام، عقدت هواوي مؤتمر إطلاق منتجاتها الشاملة، وأطلقت رسميًا نظاراتها الذكية Huawei Glasses 2 ذات الإطار المربع، بسعر 2299 يوان. مزودة بنظام HarmonyOS 4، ومرتبطة بنموذج الذكاء الاصطناعي Pangu من هواوي. في أغسطس، أطلقت شركة Honeycomb Tech نظارات صوتية AI باسم Jiehuan. في سبتمبر، أطلقت Meizu StarV Air2، نظارات ذكية بتصميم عصري وتكنولوجي، مزودة بنظام AI يمكنه الترجمة الفورية، والتعرف على الصوت، ومساعد ذكي.

منذ نوفمبر، كثفت الشركات المحلية من إعلاناتها حول نظارات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس حماسة السوق.

أولاً، أعلنت بايدو في مؤتمر Baidu World 2024 عن نظارات AI الأصلية المزودة بنموذج كبير باللغة الصينية — Baidu XiaoDu AI، والتي تتضمن وظائف التصوير من منظور أول، والتساؤل أثناء المشي، ومعرفة الأشياء، والترجمة السمعية والبصرية، والتذكير الذكي، ومن المتوقع أن تُطرح في النصف الأول من 2025.

ثم، أطلقت شركة Huicheng Technology في 16 نوفمبر نظارات AI الذكية Looktech؛ وفي 18 نوفمبر، أطلقت Rokid نظارات AI+AR باسم RokidGlasses، مع دمج قدرات نموذج Wenyi Qianwen من Alibaba؛ وفي 20 نوفمبر، أعلنت شركة Shanjie Technology عن إتمام جولة تمويل من الفئة A بقيمة عدة ملايين يوان، مع خطة لإطلاق أول نظارات تصوير AI في الصين بالتعاون مع LOHO وiFlytek في 19 ديسمبر.

ومن الجدير بالذكر، وفقًا لمعلومات Wellsenn XR، أن شركة Samsung Electronics أتمت أيضًا خطة مشروع نظارات الذكاء الاصطناعي في أوائل نوفمبر، مزودة بنموذج Google Gemini، ومن المقرر أن تُطرح في السوق في الربع الثالث من 2025.

مفهوم نظارات الذكاء الاصطناعي يشتعل، وشركات الصناعة تتسابق على الفرص

تدفق مصنعو الهواتف وشركات الإنترنت الكبرى إلى مسار نظارات الذكاء الاصطناعي، مما دفع حماسة السوق إلى مستويات جديدة، وتنافس الشركات المدرجة في سلسلة الصناعة على اغتنام الفرصة.

بالنظر إلى مكونات نظارات الذكاء الاصطناعي، فإن العدسات المعروضة بلا شك تعتبر جزءًا مهمًا، وتشمل مجالات رئيسية مثل البصريات، والعرض، والرقائق. من بين الشركات المدرجة، يمكن لشركات مثل Crystal Optoelectronics وSunyu Optics Technology توفير مكونات بصرية رئيسية، مثل العدسات والموجات الضوئية؛ بينما توفر شركات مثل Hengxuan Technology وRockchip شرائح SoC التي توفر القدرة على الحوسبة والمعالجة.

قالت شركة Leyard على منصة تفاعل المستثمرين إن تقنيات تتبع الحركة البصرية الخاصة بها يمكن استخدامها للتحقق من دقة تحديد المواقع، وتتبع الإيماءات رباعية الأبعاد، وتقييم الأداء في نظارات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، وقد زودت بالفعل العديد من الشركات المحلية والأجنبية بنماذجها.

وفي مجال المستشعرات، كشفت شركة Well، أن منتجاتها من المستشعرات البصرية تتفوق في الحجم الصغير وانخفاض استهلاك الطاقة، وتتناسب بشكل كبير مع متطلبات نظارات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، بما في ذلك نظارات الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، فإن منتجات LCOS التي تطورها الشركة، بفضل دقتها العالية، وتصميمها المدمج، وانخفاض استهلاكها للطاقة، وتكلفتها المنخفضة، ستوفر دعمًا أكبر لأسواق نظارات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، بما في ذلك نظارات الذكاء الاصطناعي، من حيث التوافق الاقتصادي والجدوى التقنية.

أما شركة Goer, Luxshare Precision، وHuaxin Technology، فهي من الشركات المصنعة المهمة في مجال تجميع الأجهزة، بفضل قدراتها القوية في تجميع الأجهزة الذكية.

وفي الشركات التقليدية للنظارات، بدأت Dr. Eye في استثمار مسار النظارات الذكية منذ 2022، وأقامت تعاونًا مع علامات تجارية مثل Raybird Innovation وROKID وMeizu، لتوفير خدمات تركيب العدسات وتوزيعها. في أغسطس، تعاونت Dr. Eye مع Raybird Innovation لإنشاء شركة مشتركة، حيث ستتولى تطوير وتصميم وبيع وتسويق وخدمة النظارات الذكية الجديدة، ومن المتوقع أن يتم إصدار أول نظارات AI في نهاية 2024.

وفي الآونة الأخيرة، كشفت العديد من الشركات المدرجة عن خططها الأخيرة في مجال نظارات الذكاء الاصطناعي.

قالت شركة Jingwang Electronics إن منتجاتها من HDI/Anylayer، واللوحات المدمجة والمرنة، واللوحات المرنة، واللوحات الشبيهة باللوحات الأم، يمكن أن تُستخدم في نظارات الذكاء الاصطناعي، وتتابع الشركة تطور الاتجاهات في الذكاء النهائي، وتشارك بنشاط في مناقشة وتطوير الحلول ذات الصلة، استعدادًا لتوسيع فئات منتجاتها.

وأوضحت شركة Huanxu Electronics أن نظارات الذكاء الاصطناعي تتطلب تصاميم خفيفة الوزن، وذات مظهر فريد وسهل التجميع، وأن تقنية SiP يمكن أن تلبي هذه المتطلبات، وأن منتجاتها من وحدات SiP قد تم استخدامها في منتجات مماثلة للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لوحدات SiP للاتصالات اللاسلكية أن تُستخدم في منتجات نظارات الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تبدأ الإنتاج بكميات كبيرة في 2025.

قالت شركة Tianjian股份 مؤخرًا إن لديها تقنيات مفتوحة للصوت، وتقنيات الصوت الفضائي، وتستعد لإنتاج أنواع مختلفة من سماعات الرأس والنظارات الذكية وغيرها من المنتجات الإلكترونية الضوئية، وتتابع التطورات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتخطط لتطوير الأعمال ذات الصلة وفقًا لاحتياجات السوق والأعمال والتقنيات. نظرًا لسرية المعلومات التجارية، فهي غير قادرة على الرد على تفاصيل تصنيع نظارات AI أو العملاء المحتملين.

قالت شركة Yidao Information: “لقد وقعنا اتفاقيات تعاون مع العديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية في مجال نظارات الذكاء الاصطناعي. منتجات نظارات AI لدينا لا تزال في مرحلة النماذج الأولية والتطوير، ولم تصل بعد إلى مرحلة الإنتاج الكمي. السوق ذاتها لا تزال في بداية تطورها، والعادات الاستهلاكية بحاجة إلى تنمية، وهناك عدم يقين في توسيع السوق.”

في 25 نوفمبر، أعلنت شركة Yingqu Technology على منصة التفاعل مع المستثمرين أنها تواصل العمل على أبحاث وتطوير منتجات نظارات AI. وفي 26 نوفمبر، ذكرت شركة Xingchen Technology أنها استثمرت موارد في تطوير شرائح نظارات AI، وتتواصل مع بعض العملاء، وتخطط لإطلاق منتجات في 2025. وتستفيد الشركة من تقنيات الطاقة المنخفضة، وتقنيات الرؤية المتقدمة، والتصنيع المتقدم لوحدات SOC، والتي ستُدمج في نظارات AI.

مع دخول العديد من الشركات إلى السوق، شهدت أسهم مفهوم نظارات الذكاء الاصطناعي ارتفاعات متكررة خلال العام.

في منتصف أغسطس، شهدت أسهم المفهوم ارتفاعات قياسية، حيث أغلقت العديد من الأسهم على حدود القصوى، وحققت شركة Dr. Eye ارتفاعات متتالية من 13 إلى 16 أغسطس، مع زيادة تزيد عن 107% خلال أربعة أيام؛ وفي 16 أغسطس، أغلقت شركة Yashiguang Electric على حد أقصى للارتفاع. منذ أواخر سبتمبر، شهدت أسهم المفهوم ارتفاعًا مستمرًا لمدة ثلاثة أشهر، حيث ارتفعت 65 من أصل 68 سهمًا من أسهم المفهوم في Eastmoney.

وفي الآونة الأخيرة، استمرت أسهم المفهوم في الارتفاع، وفي 28 نوفمبر، قفزت شركة Zhuoyi Technology بشكل مباشر إلى حد أقصى خلال التداول، وأغلقت بزيادة 5.28%؛ وارتفعت أسهم شركات مثل Zhongke Lankun وMingyue Lenses بأكثر من 10% و6% على التوالي، مع ارتفاع شركات مثل Dr. Eye وYidao Information وJuxin Technology وHengxuan Technology.

2025 قد يكون عام الانفجار لنظارات الذكاء الاصطناعي

على الرغم من أن العديد من الشركات تسرع في وضع خططها لنظارات الذكاء الاصطناعي، إلا أن الصناعة لا تزال في مرحلة ما قبل الانفجار. ويعتقد العديد من الخبراء أن عام 2025 قد يكون عام الانفجار لنظارات الذكاء الاصطناعي.

قال تقرير من China Securities: إن الشركات التي دخلت السوق مؤخرًا تتمتع بقدرات قوية في تحديد المواصفات التقنية للبرمجيات والأجهزة، وتتمتع بنظام بيئي للهواتف الذكية، مما سيسرع من تطور صناعة نظارات الذكاء الاصطناعي: من ناحية، سيساعد على تحسين تطبيقات النظارات وتصميمها، ومن ناحية أخرى، يعزز التفاعل بين النظارات والنظام البيئي للتطبيقات المتقدمة (مثل استدعاء التطبيقات عبر الذكاء الاصطناعي)، مما يعزز من فاعلية النظارات. من المتوقع أن تصبح نظارات الذكاء الاصطناعي منصة جديدة للأجهزة من “الصفر إلى واحد”، ومن المحتمل أن يكون عام 2025 هو موعد إطلاق المنتجات الرائدة.

قالت شركة Zhongyin Securities: “لا تزال نظارات الذكاء الاصطناعي في مراحلها المبكرة، لكن الحماسة الصناعية تتزايد، والأفق واسع.” كما أشار تقرير West Securities إلى أن دمج نماذج متعددة الوسائط التفاعلية سيغير من نمط التفاعل في نظارات الذكاء الاصطناعي من “خدمة الأجهزة للمستخدم” إلى “خدمة النماذج الكبيرة للمستخدم”. يمكن لنماذج متعددة الوسائط فهم أوامر الصوت والصور، مما يساعد على تحقيق تفاعل أكثر كفاءة وسلاسة بين الإنسان والآلة، ويزيد من قبول المستخدمين.

من ناحية سلسلة الصناعة، ذكر تقرير from Everbright Securities أن نظارات الذكاء الاصطناعي في مرحلتها الحالية لا تتطلب عرضًا، وأن إزالة مراحل العرض البصرية والضوئية من سلسلة الصناعة، مع تطور التكنولوجيا، يجعل السوق المحلي متقدمًا جدًا، ومن المتوقع أن يشهد نظارات الذكاء الاصطناعي لحظة انطلاق جديدة.

وفقًا لبيانات وتوقعات Wellsenn XR، من المتوقع أن تصل مبيعات النظارات عالميًا إلى حوالي 1.56 مليار زوج في 2023، وأن تصل إلى حوالي 2 مليار زوج خلال 10 سنوات. بدءًا من 2025، ستبدأ نظارات الذكاء الاصطناعي في التغلغل بسرعة في السوق، مع استمرار مبيعات النظارات التقليدية في النمو المستقر، ومن المتوقع أن تصل مبيعات نظارات الذكاء الاصطناعي إلى 55 مليون زوج في 2029، وإلى 1.4 مليار زوج بحلول 2035.

ومع ذلك، يرى Yinhang، محلل PC والأجهزة من Zhongguancun Online، أن صناعة نظارات الذكاء الاصطناعي تواجه تحديات كبيرة.

قال: “من الناحية التقنية، مع تعمق تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تزداد متطلبات أداء الشرائح، ويصبح الجمع بين الحوسبة الفورية والحوسبة السحابية تحديًا جديدًا من حيث عمر البطارية. من ناحية الراحة، على الرغم من أن نظارات الذكاء الاصطناعي قد حسنت بشكل كبير من الراحة مقارنة مع نظارات الرأس، إلا أن هناك مجالًا للمزيد من التحسين.”

رأى Yinhang أن مستقبل صناعة نظارات الذكاء الاصطناعي يعتمد على التقدم التكنولوجي والابتكار. يلعب النموذج الكبير دورًا حاسمًا، فهو القوة الدافعة وراء تطوير مجالات متخصصة من نظارات الذكاء الاصطناعي. تنوعه وتحسينه الموجه نحو الأجهزة يؤثر مباشرة على بيئة تطبيقات النظارات وتجربة المستخدم. في المستقبل، ستحتاج نظارات الذكاء الاصطناعي إلى قدرات حوسبة محلية قوية، مع دعم التوافق مع أجهزة متعددة، لتحقيق مسارات تنمية متنوعة.