Галузь штучних очок стрімко розвивається, конкуренти змагаються, публічні компанії наздоганяють за трендом «GPT на переніссі»

Зі стрімким розвитком технології великих моделей та привабливими показниками великих поставок популярного продукту Meta Ray-Ban розумних окулярів, у 2024 році AI-окуляри викликають нову хвилю інтелектуальних окулярів.

Як новий блакитний океан на ринку розумних носимих пристроїв, AI-окуляри не лише привернули увагу технологічних гігантів, таких як Apple, Samsung, Amazon, але й у внутрішньому секторі виробники, такі як Huawei, Meizu, активно розгортають свої стратегії щодо AI-окулярів. Нещодавно Baidu випустила нативні AI-окуляри з китайською великою моделлю — Xiaodu AI-окуляри, що додали ще один поштовх цій популярній галузі. Хвиля популярності AI-окулярів підсилюється, і компанії в ланцюжку створення цінностей активно готуються захопити свою частку ринку.

На капітальному ринку концепція AI-окулярів привертає значну увагу. З кінця вересня акції, пов’язані з цією концепцією, зростають вже три місяці поспіль. Останнім часом, акції, що відносяться до AI-окулярів, демонструють активну динаміку, зокрема, кілька з них досягли денних лімітів під час торгів.

Незважаючи на високий інтерес, галузь AI-окулярів, ймовірно, все ще перебуває на порозі прориву. Звіт Western Securities вказує, що 2025 рік може стати роком прориву AI-окулярів. За даними WellsennXR, з 2025 року, на тлі стабільного зростання продажів традиційних окулярів, AI-розумні окуляри швидко проникатимуть у цей сегмент. До 2035 року, обсяг продажів AI-окулярів може досягти 1,4 мільярда пар.

Нові продукти від різних виробників з’являються один за одним, починається “битва за окуляри”

Перші AI-окуляри з’явилися ще у 2012 році, коли Google випустила Google Glass. Однак через невідповідність очікуванням, у 2015 році Google припинила продаж споживчої версії Google Glass. Після цього, у вересні 2021 року, Meta та Ray-Ban спільно презентували перше покоління розумних окулярів Ray-Ban Stories, але до лютого 2023 року було продано лише близько 300 тисяч пар.

У вересні 2023 року Meta та Ray-Ban представили друге покоління — Meta Ray-Ban, вагою менше 50 г, з початковою ціною 299 доларів. Після запуску продукт став хітом продажів, особливо після додавання AI-функцій у квітні 2024 року, що сприяло швидкому зростанню продажів. За даними IDC, у четвертому кварталі 2023 року та першому кварталі 2024 року, обсяг поставок Meta Ray-Ban склав відповідно 360 тисяч і 100 тисяч штук; станом на другий квартал 2024 року, загальні поставки перевищили 1 мільйон.

Популярність Meta Ray-Ban підпалює інтерес до AI-окулярів у внутрішньому ринку, і виробники швидко реагують.

У травні цього року Huawei провела презентацію нових продуктів у рамках літнього заходу, де офіційно представила Huawei Smart Glasses 2 — квадратні сонцезахисні окуляри за ціною 2299 юанів. Вони працюють на HarmonyOS 4 та вже підключені до великої моделі AI Pangu. У серпні компанія Fengchao Technology випустила AI-звукові окуляри Jiehuan. У вересні Meizu представила AI+AR розумні окуляри StarV Air2, з функціями реального часу перекладу, голосового розпізнавання та голосового асистента.

З листопада внутрішні виробники активно анонсують нові моделі AI-окулярів, що свідчить про зростаючу конкуренцію.

Спершу Baidu на конференції Baidu World 2024 представила нативні AI-окуляри з китайською великою моделлю — Xiaodu AI-окуляри, що мають функції зйомки з першої особи, запитів під час руху, енциклопедії об’єктів, аудіовізуального перекладу, розумних нотаток і планується до випуску у першій половині 2025 року.

Далі, 16 листопада, Chuhai Technology представила Looktech AI-окуляри; 18 листопада Rokid випустила RokidGlasses — AI+AR окуляри з інтеграцією моделей Alibaba Tongyi Qianwen; 20 листопада Shanjie Technology оголосила про завершення раунду фінансування на кілька мільйонів юанів і анонсувала запуск у грудні спільно з LOHO та iFlytek першої в країні масової серії AI-знімальних окулярів.

Варто зазначити, що за повідомленнями Wellsenn XR, Samsung Electronics також у перших числах листопада затвердила проект AI-розумних окулярів з моделлю Google Gemini, планується їхній запуск у третьому кварталі 2025 року.

Концепція AI-окулярів у центрі уваги, компанії ланцюжка створення цінностей намагаються скористатися шансом

Виробники смартфонів і великі інтернет-компанії активно входять у галузь AI-окулярів, підвищуючи інтерес до цієї технології, а компанії у ланцюжку створення цінностей готуються захопити свою частку.

З точки зору складу AI-окулярів, ключовим компонентом є дисплей — лінзи, що включають оптику, дисплей і чіпи. Серед публічних компаній, Crystal Optech, Sunny Optical Technology можуть забезпечити важливі оптичні компоненти, такі як лінзи і світловоди; Hengtian Technology і Rockchip — системи на кристалі (SoC), що забезпечують обчислювальні можливості.

Lianard у платформі для взаємодії з інвесторами зазначила, що технології оптичного захоплення руху компанії можуть використовуватися для точного визначення позиції, 4D-жестів і оцінки, вже постачає продукти для внутрішніх і зовнішніх виробників AR/VR-окулярів.

У сфері сенсорів, Will Semiconductor повідомила, що їхні зображувальні сенсори мають переваги у мініатюрності та низькому енергоспоживанні, що ідеально підходить для AR, VR і AI-окулярів. Крім того, їхні LCOS-продукти з високою роздільною здатністю, компактним дизайном, низьким споживанням і низькою вартістю сприятимуть розвитку нових ринків.

Компанії Goer, Luxshare Precision, Huaxin Technology мають сильні позиції у виробництві та збірці, що робить їх важливими гравцями у виробництві розумних окулярів.

Серед традиційних виробників окулярів, Dr. Optical почала розгортати стратегію у сегменті AI-окулярів з 2022 року, вже співпрацює з брендами, такими як Raynock Innovation, Rokid, Meizu, надаючи послуги з підбору лінз і каналами збуту. У серпні цього року, у співпраці з Raynock Innovation, створено спільне підприємство. За словами Raynock Innovation, вони разом займатимуться розробкою, продажем, маркетингом і сервісом нових AI-окулярів, перша модель очок очікується наприкінці 2024 року.

Останнім часом кілька публічних компаній активно повідомляють про свої плани у сфері AI-окулярів.

Jingwang Electronics зазначила, що їхні продукти HDI/Anylayer, гнучкі та жорсткі комірки, гнучкі платки і подібні компоненти можуть застосовуватися у AI-окулярах, і компанія активно слідкує за розвитком технологій у цій галузі, готуючись до розширення асортименту.

Huanxu Electronics повідомила, що AI-окуляри вимагають легкості, компактності та оригінального дизайну, і технології SiP (System-in-Package) здатні задовольнити ці потреби. Вже використовуються у схожих продуктах клієнтів. Також, бездротові SiP-модулі компанії планують масово виробляти у 2025 році.

Tianjian Co. повідомила, що має технологічні резерви у галузі відкритих аудіо та просторового звуку, а також здатність виробляти різноманітні навушники і розумні окуляри. Компанія слідкує за розвитком AI-технологій і планує відповідні інвестиції, але через комерційну таємницю не може розголошувати інформацію про OEM-виробництво та потенційних клієнтів.

“Компанія вже підписала угоди з кількома внутрішніми та міжнародними брендами щодо AI-окулярів. Наразі продукти перебувають у стадії прототипів і доопрацювань, масове виробництво ще не розпочато. Ринок ще на початковій стадії, формуються споживчі звички, тому розширення може бути непередбачуваним,” — зазначила Yidao Information.

25 листопада, Yingqu Technology повідомила, що активно досліджує продукти у сфері AI-окулярів. 26 листопада StarCheng Technology повідомила, що інвестує у розробку AI-окулярів і вже веде переговори з кількома клієнтами, плануючи випустити перші продукти у 2025 році. Технології низького енергоспоживання, передові ISP-відео та SOC-інновації, накопичені у сфері бездротової безмережевої безпровідної безпровідної охорони, будуть застосовані у AI-окулярах.

Зі входженням нових гравців у галузь, у цьому році акції AI-окулярів у другому ринку неодноразово демонстрували високий попит.

У середині серпня, концепція AI-окулярів викликала хвилю цінових лімітів, кілька акцій досягли денних максимумів, зокрема, Dr. Optical з 13 по 16 серпня послідовно зростала на 4 “20%” ліміти, зростаючи більш ніж на 107% за 4 дні; 16 серпня Asia Light Electronics закрилася з 4-денною серією лімітів. З кінця вересня, акції, пов’язані з AI-окулярами, зростають вже три місяці, з 68 акцій у списку Eastmoney, 65 з них зросли у ціні.

Останнім часом, акції AI-окулярів продовжують зростати, 28 листопада, Zhuoying Technology у період торгів досягла денного ліміту, закрившись з приростом 5.28%; Zhongke Laxun — понад 10%, Mingyue Lenses — понад 6%, а також Dr. Optical, Yidao Information, Juxin Technology, Hengtian Technology — зростають разом.

2025 рік може стати роком прориву AI-окулярів

Незважаючи на активну підготовку виробників, галузь AI-окулярів, ймовірно, ще перебуває на порозі прориву. Експерти вважають, що 2025 рік може стати роком масштабного прориву.

Звіт China Securities зазначає, що компанії, що входять у галузь AI-окулярів, мають сильні можливості у визначенні апаратного і програмного забезпечення, а також у використанні екосистеми смартфонів, що прискорить розвиток галузі: з одного боку, це допоможе покращити сценарії застосування та дизайн апаратури, з іншого — розширить інтерактивність з екосистемою додатків (наприклад, голосові помічники, додатки тощо), підвищуючи практичність AI-окулярів. Вони можуть стати новим типом пристроїв “з нуля”, і 2025 рік може стати часом появи перших масових продуктів.

“Зараз AI-окуляри ще на ранній стадії розвитку, але інтерес до галузі зростає, і потенціал великий,” — зазначає China Securities.

“Технологічні гіганти активно розгортають стратегії, і 2025 рік може стати роком прориву AI-окулярів,” — вважає Western Securities. Після інтеграції мультимодальних моделей, інтерфейс AI-окулярів зміниться з “обслуговування користувача апаратурою” на “обслуговування користувача моделлю”. Мультимодальні моделі здатні розуміти голос, зображення та інші типи введення, що дозволить зробити взаємодію з пристроями більш ефективною і простою, підвищуючи прийняття користувачами.

З точки зору ланцюжка створення цінностей, China Securities зазначає, що через відсутність необхідності дисплея на початкових етапах, технології AR-оптики та оптичних компонентів вже розвинуті і зрілі. Внутрішній ринок має високий потенціал для прориву.

За даними Wellsenn XR, у 2023 році глобальні продажі окулярів склали приблизно 1.56 мільярда пар; прогнозується, що через 10 років цей показник досягне близько 2 мільярдів пар; з 2025 року, на тлі стабільного зростання продажів традиційних окулярів, AI-окуляри швидко проникатимуть у цей сегмент. До 2029 року, річний обсяг продажів AI-окулярів може досягти 55 мільйонів пар; до 2035 року — 1.4 мільярда.

Однак, за словами аналітика з Zhihu, Yin Hang, розвиток галузі AI-окулярів стикається з серйозними викликами.

“З технічної точки зору, з поглибленням застосування AI зростають вимоги до продуктивності чіпів, а додавання реального часу обчислень і хмарних сервісів ускладнює питання автономності. Щодо комфорту, хоча AI-окуляри вже значно покращилися порівняно з VR-шоломами, ще є простір для подальшого вдосконалення.”

Yin Hang вважає, що довгостроковий розвиток галузі залежить від технологічних інновацій. Велика модель відіграє ключову роль у цьому процесі. Вона є базовою рушійною силою для розвитку сегменту AI-окулярів, і її різноманітність та оптимізація під апаратуру безпосередньо впливають на екосистему застосувань і досвід користувачів. У майбутньому, AI-окуляри повинні мати потужні локальні обчислювальні можливості і підтримувати різні пристрої для забезпечення багатогранного розвитку.