IWO so với SPY: Tiềm năng tăng trưởng cổ phiếu nhỏ so với sự ổn định của cổ phiếu lớn

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO +0.66%) nhắm vào các công ty vốn nhỏ có tiềm năng tăng trưởng nhanh, trong khi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY +0.80%) cung cấp một danh mục đa dạng của các tập đoàn lớn nhất của Mỹ.

Các nhà đầu tư có thể chọn giữa sự ổn định của thị trường rộng lớn của S&P 500 và tiềm năng rủi ro-lợi nhuận cao hơn của các cổ phiếu tăng trưởng vốn nhỏ. Quỹ SPDR S&P 500 của State Street là tiêu chuẩn toàn cầu cho cổ phiếu nội địa vốn lớn, trong khi iShares Russell 2000 Growth ETF lọc ra các công ty nhỏ hơn để phù hợp với đặc điểm mở rộng mạnh mẽ.

Ảnh chụp nhanh (chi phí & quy mô)

Beta đo lường độ biến động giá so với S&P 500; beta được tính dựa trên lợi nhuận hàng tháng trong vòng năm năm. Lợi nhuận 1 năm thể hiện tổng lợi nhuận trong 12 tháng gần nhất. Lợi tức cổ tức là lợi nhuận phân phối trong 12 tháng gần nhất.

iShares Russell 2000 Growth ETF tốn kém hơn để duy trì với tỷ lệ chi phí 0.24% so với 0.09% của quỹ SPDR. Thêm vào đó, quỹ SPDR cung cấp khoản trả cổ tức cao hơn, với lợi suất 1.00% so với 0.40% của quỹ iShares.

So sánh hiệu suất & rủi ro

Nội dung bên trong

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) tập trung vào tăng trưởng vốn nhỏ, với phân bổ chính vào các ngành Y tế 25%, Công nghệ 22%, và Công nghiệp 21%. Quỹ nắm giữ 1.093 công ty, các vị trí lớn nhất bao gồm Bloom Energy (BE +1.22%) chiếm 3.71%, Credo Technology Group Holding (CRDO +0.11%) chiếm 1.79%, và Sterling Infrastructure (STRL +4.06%) chiếm 1.38%. Quỹ được ra mắt vào năm 2000 và có cổ tức trong 12 tháng gần nhất là 1,51 USD mỗi cổ phiếu.

Ngược lại, quỹ SPDR S&P 500 của State Street theo dõi các chỉ số vốn lớn, phân bổ nặng vào Công nghệ 34%, Dịch vụ tài chính 12%, và Dịch vụ truyền thông 10%. Các cổ phiếu lớn nhất bao gồm Nvidia (NVDA +1.73%) chiếm 8.00%, Apple (AAPL +2.08%) chiếm 6.68%, và Microsoft (MSFT +1.33%) chiếm 4.87%. Quỹ quản lý 505 cổ phiếu, được ra mắt vào năm 1993, và đã trả 7.38 USD mỗi cổ phiếu trong 12 tháng gần nhất.

Để có hướng dẫn chi tiết hơn về đầu tư ETF, hãy xem hướng dẫn đầy đủ tại liên kết này.

Ý nghĩa đối với nhà đầu tư

SPY và IWO chiếm hai đầu đối lập của vũ trụ cổ phiếu Mỹ, và đặt chúng cạnh nhau làm nổi bật sự khác biệt rõ ràng. SPY là ETF Mỹ gốc, theo dõi 500 công ty lớn nhất của S&P 500 với gần 685 tỷ USD tài sản, trở thành một phần nền tảng cho hàng triệu nhà đầu tư trên toàn thế giới. IWO nhắm vào phần rủi ro nhất, tăng trưởng nhanh nhất của thị trường: các công ty tăng trưởng vốn nhỏ với định giá cao, yêu cầu lợi nhuận tối thiểu thấp, và còn nhiều không gian để tăng trưởng hoặc gặp thất bại.

Các phân tích ngành không thể khác biệt hơn. SPY chủ yếu tập trung vào công nghệ siêu lớn. IWO phân bổ đều vào y tế, công nghiệp, và công nghệ, không có cổ phiếu nào chiếm tỷ trọng đáng kể và không có công ty nào gần quy mô của Apple hay Nvidia.

SPY có phí thấp hơn một phần ba so với IWO, và thành tích dài hạn của nó rất khó để phủ nhận. IWO phù hợp với các nhà đầu tư muốn nghiêng mạnh về tăng trưởng vốn nhỏ và chấp nhận nhiều biến động hơn để hướng tới lợi nhuận dài hạn cao hơn. Đối với hầu hết các danh mục đầu tư, SPY là nền tảng; IWO là vệ tinh có niềm tin cao.