Trong Ngày Demo Mùa Đông của YC, có 199 công ty khởi nghiệp trình bày, việc tham gia một sự kiện pitching quy mô như vậy thực sự gây sốc. Chỉ cần ở trong hội trường, tôi đã cảm nhận được hình dạng của ngành công nghệ trong vài năm tới sẽ đi về đâu, như thể đã nhìn thấy viễn cảnh rõ ràng.

Điều ấn tượng nhất là AI đã không còn chỉ là "công cụ" mà đã trở thành "hạ tầng". 60% các công ty tham gia là AI bản địa, hơn nữa 26% đã tích hợp AI. Nghĩa là, chỉ có 14% các công ty không sử dụng AI. Nhưng điều quan trọng là, không chỉ đơn thuần là "chúng tôi dùng AI", mà là "chúng tôi đã giải quyết những vấn đề mà mô hình cơ bản không thể thực hiện được bằng AI như thế nào".

Điều thú vị bắt đầu từ đây. Chủ đề cốt lõi của các công ty không phải là "đồng hành AI" mà là "Đại lý AI". Nói cách khác, không phải hỗ trợ con người nữa mà là mô hình kinh doanh hoàn toàn thay thế các vị trí lương cao. Beacon Health đã thay thế nhân viên phê duyệt trước, Lancer giao nhiệm vụ lễ tân khách sạn cho đại lý AI. Xu hướng này là thật.

Ưu thế vượt trội của B2B cũng rất nổi bật. 87% là các công ty B2B. Chỉ có 14 công ty hướng tới người tiêu dùng, trong đó chỉ có 7 công ty chính thức được phân loại là "hướng tới người tiêu dùng". Tại sao vậy? Bởi vì đại lý AI tối ưu cho quy trình kinh doanh có cấu trúc rõ ràng, nên khó đáp ứng các nhu cầu mơ hồ của người tiêu dùng.

Cách các nhà sáng lập tìm ra thị trường cũng rất thú vị. Khoảng 35% các công ty kiếm lợi nhuận nhanh nhất đều có nền tảng là "chính nhà sáng lập đã từng trải qua vấn đề này". Nói cách khác, họ bán cho cựu chủ lao động hoặc đồng nghiệp của mình. Nhà sáng lập End Close từng làm việc tại Modern Treasury, xử lý thanh toán hơn 1 nghìn tỷ đô la. Kinh nghiệm đó trực tiếp giúp họ mở rộng khách hàng nhanh chóng.

Tầm quan trọng của vòng quay dữ liệu cũng được nhấn mạnh nhiều lần. LegalOS đã học từ 12.000 hồ sơ xin visa và đạt tỷ lệ chấp thuận 100%. Nếu có cơ chế cải thiện sản phẩm dựa trên các tương tác với khách hàng mỗi lần, khoảng cách so với đối thủ sẽ ngày càng lớn theo thời gian. Ngược lại, chỉ dựa vào các lớp phủ AI chung chung, sẽ bị các nhà cung cấp mô hình nền vượt mặt trong vài tuần.

Điều làm tôi ngạc nhiên là sự trở lại của phần cứng. 18% các dự án sử dụng robot, drone, thiết bị đeo được hoặc các sản phẩm vật lý. Remy AI và Servo7 là robot kho hàng, GrazeMate là cao bồi robot quản lý đàn bò. Có lẽ do nhiều người xuất thân từ SpaceX hoặc Tesla, nên tham vọng về công nghệ phần cứng thực sự rất cao.

Ngoài ra, những lĩnh vực có vẻ phổ biến nhất lại rất nguy hiểm. Các công ty về giáo dục, mạng xã hội dành cho người tiêu dùng, sức khỏe tâm thần, công nghệ chính phủ đều không có. Điều này cho thấy đây có thể là những lĩnh vực tiếp theo để khám phá. Theo lịch sử, những lĩnh vực ít nhận được vốn nhất thường sinh ra các công ty huyền thoại.

Trong các bài thuyết trình để lại ấn tượng, có một số điểm chung. Dữ liệu gây sốc hoặc câu hỏi vấn đề theo cách nói khác, hoặc bắt đầu bằng việc kể lại "chính tôi đã trải qua vấn đề này". Và kết thúc bằng một tầm nhìn cụ thể, có thể kiểm chứng, dễ trích dẫn, khiến nhà đầu tư muốn lấy sổ séc ra ngay lập tức. Ví dụ như "Giải thưởng AI đầu tiên sẽ sinh ra từ Martini" hoặc "Năm 2032, có thể đặt phòng khách sạn trên mặt trăng".

Các mô hình thất bại rõ ràng gồm có: hạ tầng đại lý không khác biệt, dịch vụ AI không có lợi thế dữ liệu, chỉ là lớp phủ quy trình làm việc, hoặc các nhà sáng lập công nghệ độc lập không hiểu các thuật ngữ ngành và bị trì trệ. Ngoài ra, các công ty chỉ dựa vào mô tả chung chung như "AI cho ngành XX" mà không đề cập đến các vấn đề cụ thể để giải quyết thì rất nguy hiểm.

Điểm chung của các công ty phát triển nhanh nhất gồm có 5 yếu tố. Bán kết quả chứ không phải công cụ, nhà sáng lập xây dựng mối quan hệ với khách hàng trước khi phát triển sản phẩm, bắt đầu thu phí ngay từ ngày đầu (không có tier miễn phí), khách hàng không chỉ tò mò mà đang trong tình trạng cấp bách, MVP cực kỳ đơn giản đến mức kỳ quặc.

Điều tôi cảm nhận được từ báo cáo này là chưa bao giờ có thời điểm phù hợp để khởi nghiệp như bây giờ. Hạ tầng AI đã hoàn thiện, các mô hình nền cũng đã trưởng thành đủ. Giờ chỉ còn là các nhà sáng lập có kiến thức sâu về ngành, tìm ra những gì khách hàng thực sự cần và đơn giản hóa giải pháp. Có nhiều người chia sẻ xu hướng khởi nghiệp và phân tích ngành như vậy trên các diễn đàn, nên các bài đăng theo góc nhìn này có thể nhận được phản hồi tích cực. Theo dõi xu hướng startup thực tế không chỉ giúp quyết định đầu tư mà còn giúp hiểu rõ dòng chảy của thị trường toàn diện.