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Candel Therapeutics 宣布公開發行定價

Candel Therapeutics

星期五，2026年2月20日 上午11:40 GMT+9 讀取時間約5分鐘

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CADL

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Candel Therapeutics

NEEDHAM，麻薩諸塞州，2026年2月19日（GLOBE NEWSWIRE）-- Candel Therapeutics, Inc.（Candel 或公司）（納斯達克：CADL），一家專注於開發多模態生物免疫療法以幫助患者抗癌的臨床階段生物製藥公司，今日宣布以每股5.45美元的公開發行價格，發行18,348,624股普通股的包銷公開發行定價。此次發行的毛收入預計將達到1億美元，扣除承銷折扣、佣金及其他發行費用前。預計此次發行將於2026年2月23日左右完成，具備常規的交割條件。此外，Candel已授予承銷商一個30天的選擇權，可以公開發行價（扣除承銷折扣）購買最多2,752,293股額外普通股。

Candel打算將此次募得的淨收益用於完成早期局部前列腺癌中aglatimagene besadenovec（CAN-2409或aglatimagene）的關鍵上市準備、醫療事務、商業化前活動，以及aglatimagene在非小細胞肺癌（NSCLC）第三期臨床試驗的持續開發成本，並用於一般公司用途。

花旗集團、Cantor和Stifel將共同擔任此次發行的聯合簿記管理人。LifeSci Capital擔任主承銷商。H.C. Wainwright & Co.及Arcadia Securities, LLC的子公司Brookline Capital Markets則擔任共同管理人。

一份關於上述公開發行股份的S-3表格架構的備案註冊聲明已於2025年8月14日提交給美國證券交易委員會（SEC），並於2025年8月22日獲得SEC的生效批准。此次發行僅通過書面招股說明書和招股說明書補充文件進行，這些文件是註冊聲明的一部分。與此次發行相關的初步招股說明書補充文件和相關招股說明書已提交SEC，並可在SEC網站www.sec.gov查閱。最終的招股說明書補充文件和相關招股說明書將提交SEC。當可用時，最終招股說明書補充文件和相關招股說明書的副本也可通過聯繫花旗全球市場公司（Citigroup Global Markets Inc.），地址：Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，紐約州11717，電話：1-800-831-9146；Cantor Fitzgerald & Co.，注意：股權資本市場，地址：110 E. 59th Street，第6層，紐約，紐約州10022，或通過電子郵件prospectus@cantor.com；或Stifel，Nicolaus & Company, Incorporated，注意：招股說明書部門，地址：One Montgomery Street，Suite 3700，舊金山，加州94104，電話：(415) 364-2720或電子郵件：sydprospectus@stifel.com。

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本新聞稿不構成出售要約或購買要約的邀請，也不會在任何州或其他司法管轄區內進行任何違法的要約、邀請或銷售。

關於Candel Therapeutics

Candel是一家臨床階段生物製藥公司，專注於開發現成的多模態生物免疫療法，激發個體化的全身抗腫瘤免疫反應，幫助患者抗癌。Candel已建立兩個臨床階段的多模態生物免疫療法平台，分別基於新穎的基因改造腺病毒和單純疱疹病毒（HSV）基因構建。Aglatimagene是腺病毒平台的主要產品候選。公司最近完成了aglatimagene在NSCLC和胰腺導管腺癌（PDAC）中的成功第二階段a臨床試驗，以及在經美國食品藥品監督管理局（FDA）同意的特別方案評估下進行的局部前列腺癌的關鍵第三階段臨床試驗。FDA還授予aglatimagene快速通道（Fast Track）資格和再生醫學先進療法（Regenerative Medicine Advanced Therapy）資格，用於治療新診斷的局部前列腺癌患者，且具有中高風險疾病，NSCLC的快速通道資格，以及PDAC的快速通道和孤兒藥資格。

Linoserpaturev是HSV平台的主要產品候選，目前正處於一項針對復發性高級別膠質瘤的進行中的1b期臨床試驗中。最後，Candel的enLIGHTEN™ 發現平台是一個系統性、迭代的HSV基礎發現平台，利用人類生物學和先進分析技術，創造新的病毒免疫療法，用於實體腫瘤。

前瞻性聲明

本新聞稿中關於公開發行的時間安排、完成情況或條款的各種聲明，可能構成根據1995年修訂的《私營證券訴訟改革法案》及其他聯邦證券法律的安全港條款之前瞻性聲明。所有此類前瞻性聲明均基於管理層對未來事件的當前預期，並受到多種重大風險和不確定性的影響，其中許多超出Candel的控制範圍，可能導致實際結果與此類前瞻性聲明所暗示或預期的結果有重大差異。這些風險和不確定性包括Candel股價的波動、市場條件的變化以及與公開發行相關的常規交割條件的滿足，以及在上述招股說明書補充文件和註冊聲明中更詳細討論的其他風險。Candel是否能按預期條款完成公開發行尚無保證。因此，您不應過度依賴這些前瞻性聲明。所有此類聲明僅代表作出之日的情況，除非法律要求，Candel不承擔公開更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新資訊、未來事件或其他原因。

投資者聯絡：
Theodore Jenkins  
投資者關係與業務發展副總裁
Candel Therapeutics, Inc. 
tjenkins@candeltx.com

媒體聯絡：
Ben Shannon
副總裁
ICR Westwicke
CandelPR@westwicke.com

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